行业风向标丨Chinajoy游戏+AI落地 游戏板块或可加码布局

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2023年7月版号下发，吉比特、西山居、冰川网络、创梦天地、心动网络、恺英网络均获得游戏版号，2023年以来全国共有618款游戏版号下发。7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期，增强市场信心。而上周，时隔两年，第二十届ChinaJoy在上海举办，腾讯、网易、恺英网络、巨人网络等众多游戏厂商参展。本届Chinajoy将首次设置AIGC分论坛，重点探讨AIGC技术下的内容产业新业态。微软、百度、英伟达等头部科技大厂，以及网易、三七互娱、昆仑万维等游戏公司将出席，有望展示AI+游戏的最新应用成果。另一方面，多款新游将在本届Chinajoy上首次开放试玩，其中巨人网络将展出首款全球化国战类MMO手游《无主王座》；盛天网络将展出《星之翼》《活侠传》等新游，以及旗下“带带电竞”平台的“AI+社交”互动应用，将与头部AR厂商Rokid合作提升用户体验。持续关注AI大模型在游戏行业的应用落地，包括作为B端生产力工具提升研发效率，以及C端产品层面的玩法结合、提升用户体验，打开收入增量空间。根据音数协报告，2023年二季度国内游戏市场销售收入768亿元，同比增长12.4%，重回增长通道。7月26日，iOS游戏畅销榜前20名中有6款为2023年新上线游戏；目前多个游戏厂商仍储备有完成度较高、商业化潜力较大的游戏版号。开源证券分析指出，AIGC在游戏领域的应用仍在持续落地，一方面或降本提效，另一方面有望衍生全新玩法并打开增量市场。基于新游戏供给释放带来的基本面持续向好及AIGC应用逐步落地，近期调整之后的游戏板块性价比凸显，建议加大配置力度。点评：7月版号再度发放或进一步稳定版号发放预期，增强市场信心，2023年1-7月月均发放近90款版号将驱动优质新游戏供给持续释放，给市场带来用户和收入增量，或带来游戏市场收入及游戏板块上市公司业绩增速持续回升。这里，通过整合多家券商最新研报信息，为粉丝朋友带来4家公司简介，仅供参考。1、汤姆猫公司顺应科技发展潮流，积极探索创新业务发展，已经开展接入ChatGPT等预训练通识大模型，进行AI语音互动相关产品的研发工作，并已经完成首轮封闭测试；战略领投AI创业公司西湖心辰，进一步深化布局AGI时代。（德邦股份）2、姚记科技公司布局“大娱乐”发展战略，在推动移动游戏创新研发的同时，也在维持扑克板块业务的稳定经营，并将继续扩大扑克牌业务的生产规模，积极解决产能瓶颈，提升市占率。互联网创新营销方面，公司积极布局全域营销链路，子公司芦鸣科技以提效增量为目标，持续挖掘在线经济的潜力。（国泰君安）3、吉比特公司当前是低估的游戏白马，一方面《不朽家族》《勇者与装备》等核心产品接连拿到版号，2023/2024年业绩确定性高；另一方面AI布局不断推进，公司早年即进行“完全自律的多性格AI开发”的探索，当前也通过美术中台和技术中心推进AI应用。（中信建投）4、三七互娱公司“精品化、多元化、全球化”战略持续落地，中长期看，全球化有望打开流水天花板，多元化将提升业绩稳定性，精品化将提升利润空间。公司在决策式AI应用中积极拥抱，效率提升显著；生成式AI发展初期，公司通过产品升级、投资布局方式积极参与，有望推动全球研运一体化战略再上新台阶。（国海证券）

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